(网经社讯)极光观点

• 个人网盘市场月度活跃用户规模逾亿，市场空间广阔：个人网盘加快照片、视频存储管理的服务优化和生活、家庭场景的创新，行业进入良性发展阶段。

• 互联网巨头、电信运营商和智能手机厂商角逐个人网盘市场：百度网盘占据个人网盘行业月活跃用户超八成份额，天翼云盘MAU同比增长率达17.3%。

• 5G变革，个人网盘行业迎接发展新机遇：个人网盘将成为个人数据资产存储的主流存储方式；数据安全和服务可靠成为行业焦点；AI助力个人网盘成为智能平台。

个人网盘概念定义说明

本报告聚焦于服务个人用户的公有云存储网盘服务应用

l个人网盘指为个人用户提供数据存储、访问、备份和分享等功能的云存储服务应用

l云存储是一个以数据存储和管理为核心的云计算服务；根据云存储服务性质的不同，可分为公有云、私有云和混合云；公有云面向多个客户，服务范围最广；根据云计算资源使用方式的不同，公有云可分为IaaS、PaaS和SaaS三个层次；面向个人/家庭用户的云存储服务主要是SaaS级；企业级云存储则IaaS、PaaS和SaaS均有，IaaS需要大量的硬件和技术支持，以大型科技公司为主，如AWS、阿里云、腾讯云等

一、个人网盘行业概况

个人网盘行业发展历程

个人网盘行业进入良性发展阶段，通过服务优化和场景创新迎接5G时代

l基于云计算技术的革新和通信互联网技术的升级，在中国网民从桌面PC端向移动侧转移的背景下，中国个人网盘行业经历十余年的发展，其产品形态和业务模式不断演化

l经历了2016年的调整洗牌后，个人网盘行业逐渐回归理性，实力雄厚的互联网巨头、运营商和手机终端厂商成为个人网盘市场的三大主要玩家；个人网盘功能朝着智能化方向不断优化。专门针对照片、视频存储的核心功能，以及多端多屏场景，厂商纷纷推出独立的云相册产品

l随着增强移动宽带、低时延高可靠和海量大连接的5G时代来临* ，人工智能、大数据和物联网技术的成熟，智能家居的需求将加速落地。高速的5G模糊了本地和云端的界限，智能设备的统一云存储成为新的增长点

产品功能的演变和场景的进化

从文件存储，分离出相册产品，再到智能设备的存储中心，个人网盘产品不断进化

l国内个人网盘行业始于PC时代，以网络文件存储、备份的功能为主；随着中国移动互联网产业的兴起和智能手机的普及，个人手机上的数据（特别是照片和视频）激增，照片和视频的核心场景从个人网盘中独立出来；人工智能、大数据和图像识别技术的引入为多媒体内容的识别和分析带来诸多便利，如内容搜索、智能P图和自动聚合视频等

l随着智慧家庭概念的深入，个人网盘逐步向家庭场景延伸；照片、视频管理和新技术在家庭场景中得到了充分应用，如智能看家；这些功能为网盘在家庭客厅场景、智能家居场景、多屏无缝互动和数据存储中心的应用奠定了基础

中国宽带用户情况和5G发展

固定宽带提速成效明显，5G商用大放异彩

l截至2019年11月，中国固定互联网宽带接入用户达4.5亿，光纤用户占比达92.5%，用户持续向高速率迁移，百兆以上宽带用户占比稳步提升

l根据IMT-2020的愿景，5G峰值速率将达4G的30倍，用户体验数据将达4G的10倍；自2019年年中中国发放5G商用牌照后，5G基站建设和手机终端发布速度大大提升；2019年底，全国建成超13万个5G基站，中国5G手机出货量达1376.9万部；5G应用正加快进入用户的视野

个人网盘行业渗透率及MAU

2019年11月，个人网盘行业月度活跃用户超1亿

l较2018年11月底，中国手机上网用户2019年11月底上升0.5亿，达13.1亿，基本保持平稳；13.1亿的手机上网用户规模为个人网盘业务发展提供了庞大的潜在用户基础

l个人网盘行业安装渗透率由2018年11月的20.2%上升至2019年11月的22.1%，增长1.9个百分点；月度活跃用户2019年下半年持续上升，11月达1.065亿，在全国手机上网用户规模保持平稳的情况下，进一步提升个人网盘的渗透率和扩大家庭用户规模或是个人网盘行业发展的关键

个人网盘商业模式

多级订阅会员为主，临时加速收费服务为辅

l订阅会员是个人网盘主要的盈利模式，提供包月、包季度、包年的服务周期；根据会员享受存储容量和传输速度等权益的不同，个人网盘平台一般至少提供两个等级的会员；为满足低频用户的传输需求，目前部分网盘提供定时/定量加速券的收费模式；极光调研表明，21.7%的消费主力人群为网盘类产品付费

l个人网盘平台也尝试利用云冲印的电商模式和广告模式增加赢利点

l5G时代，个人网盘有望成为基础性应用；为满足未来多样化的用户需求，平台提供更多类似单次付费的个性化定价方案将帮助平台更好地盈利

二、个人网盘市场竞争格局

互联网巨头、电信运营商和智能手机厂商角逐个人网盘市场

l经过2016年的行业洗牌和调整，无论是综合个人网盘领域或者云相册细分领域，个人网盘市场主要玩家均以互联网巨头、电信运营商和智能手机厂商三股势力为主；互联网巨头具有其闲置的基础设施、互联网产品经验和流量优势；电信运营商具有海量的移动用户和基础设施资源以及积累的技术实力；智能手机厂商是最主要的移动互联网终端，通过手机操作系统内置的入口或应用，引流至网盘服务

个人网盘app运营指标排名

综合各项运营指标和用户质量来看，用户份额top 5 app各有所长

l从用户规模角度看，互联网系的百度网盘和腾讯微云MAU排名前二，运营商系的和彩云和天翼云盘紧随其后，其中，天翼网盘MAU同比增长率最高

l从用户留存角度看，天翼网盘位居第一，百度网盘和腾讯微云分列二、三名

l从用户质量的角度看，百度网盘人均启动频次位居第一，天翼云盘人均使用时长位居第一

个人网盘行业app MAU份额

百度网盘占据个人网盘行业月活跃用户超八成份额

l根据极光2019年11月MAU份额数据，排名前四的app分别是百度网盘、腾讯微云、和彩云以及天翼云盘；百度网盘月活跃用户份额达82.9%，腾讯微云占比为8.0%，和彩云占比为4.3%，天翼云盘占比为1.9%，其他个人云盘app MAU份额均低于1%

个人网盘app 11月MAU及同比增长率

百度网盘以8703万的月活用户规模居首

l百度网盘11月MAU为8703万，位居第一；腾讯微云11月MAU为836万，位居第二，和彩云11月MAU为446万，位居第三

l天翼云盘2019年11月同比增长率达17.3%，位居第一；百度网盘11月同比增长率为14.1%，位居第二；腾讯微云11月同比增长率为6.7%，位居第三

个人网盘app渗透率

百度网盘渗透率稳步上升，2019年11月底达18.6%

l过去一年，百度网盘在个人网盘行业的渗透率排名保持领先，2019年11月渗透率达18.6%；腾讯微云以1.7%的渗透率位居第二；和彩云以1.0%的渗透率位居第三

l在app 11月渗透率同比方面，百度网盘、腾讯微云和天翼云盘均有所增长

个人网盘app新增用户30天安装留存率

天翼云盘和百度网盘新增用户30天留存率超六成

l天翼云盘10月新增用户30天安装留存率的均值达63.1%，位居第一；百度网盘以62.2%的安装留存率位居第二；腾讯微云以51.9%的安装留存率位居第三

个人网盘app日人均启动次数

天翼云盘日人均启动次数超3次，位居第一

l天翼云盘日人均启动次数11月的均值达3.1次，位居第一；115以2.9的日人均启动次数位居第二；百度网盘以2.5的日人均启动次数位居第三

个人网盘app日人均使用时长

百度网盘日人均使用时长接近半小时

l个人网盘app日人均使用时长前三名app使用时长均超10分钟；百度网盘日人均使用时长11月的均值达27.3分钟，位居第一；115以18.0分钟的日人均使用时长位居第二；天翼云盘以11.9分钟的日人均使用时长位居第三

三、个人网盘用户画像

百度网盘app用户画像

25岁及以下用户占比超六成，偏爱电影、运动和动漫

l百度网盘女性占比达51.9%，略高于男性用户占比；25岁及以下用户占比为62.5%，是使用百度网盘的主力人群；百度网盘二线及以上城市用户占比达58.3%，用户更多来自一二线城市；兴趣爱好方面，百度网盘用户电影、运动和动漫TGI均超200

天翼云盘app用户画像

用户下沉明显，年龄分布较均衡

l天翼云盘男性占比超六成，26-35岁用户占比达36.4%，36-45岁和46岁以上两个年龄层均超两成，五线及以下城市用户占比达14.5%；用户偏爱旅游、电影和运动

l用户画像与百度网盘差异较大，或与天翼网盘在家庭场景的深耕和电信宽带用户的覆盖广有关

腾讯微云app用户画像

35岁以下用户占比近八成，偏爱电影、运动和动漫

l腾讯微云男性用户占比较高，达61.6%；用户年轻化特征明显，25岁及以下用户占比为43.1%，26-35岁用户占比达34.2%；二线及以上城市用户占比为53.9%；用户偏爱电影、运动和动漫等兴趣爱好

和彩云app用户画像

男女比例均衡，25岁及以下用户近五成

l和彩云男性用户占比50.9%，女性用户占比49.1%；25岁及以下用户占比达49.5%，是使用和彩云的主力人群；二线城市用户占比最高，达22.4%；用户偏爱服装饰品、美容美妆和旅游

四、个人网盘典型产品分析

百度网盘app特色

从垂直类文件管理服务场景延伸

l百度网盘的使用场景向内容消费，甚至内容生产服务延伸，包含相册管理、视频管理和笔记管理等服务场景，实现从“连接文件”到“连接服务”的延伸；百度网盘的相册管理服务分离出独立的“一刻相册”，解决时下手机照片数据倍增的带来的照片原图保存、相册管理和短视频智能制作的需求

l百度网盘会员形式为会员和超级会员二级体系，除了更大的容量和下载速度，更是为会员提供云解压和视频高速/倍速播放服务

l百度网盘在2019年初上线内容商城，通过自身提供正版内容交易平台进一步降低内容侵权的风险

百度网盘app优势

百度生态自有产品相互引流形成用户规模优势

l百度网盘的优势在于拥有庞大的用户基础，有一定网络效应；获益于百度统一的账号体系和自家产品的引流作用，百度网盘进一步夯实用户规模优势；用户的积累和平台的资源为百度网盘沉淀了丰富的内容；百度人工智能技术一方面协助百度网盘的内容监管和审核，另一方面注入到智能分类等产品中提升用户体验

天翼云盘app特色

连接个人与家庭的数据存储、分享场景

l天翼云盘是面向个人/家庭用户的网盘服务，定位为个人数据资产的存储中心，具有超大空间、高速传输、安全可靠的特点；针对用户照片、视频场景，提供智能分类、回忆相册的特色功能，还拓展了云冲印、DIY照片台历等家庭延伸场景；针对家庭用户，推出专门针对电视大屏的家庭云TV端，家庭成员可以多端共享，多端查看

l作为中国电信智慧家庭生态的重要产品平台，家庭云还为各种智能家居设备提供云存服务，例如为天翼看家摄像头提供云回看功能；随着5G和物联网的普及，天翼云盘有望成为智慧家庭生态中的数据存储中心

天翼云盘app优势

极速安全、家庭云TV端是天翼云盘的特色优势

l传输速度和安全性是电信运营商做网盘产品的一大自然优势；国企背景的天翼云盘提供长期可靠、安全稳定的云存储服务能力；其家庭云凭借中国电信宽带入家、IPTV电视入户的优势，目标聚焦在电视端的连接上，在家庭场景有先发优势

腾讯微云app特色及优势

主打文档在线编辑等办公场景，拥有移动社交入口优势

l腾讯微云app主打智能办公和智能生活，可在线对文档进行编辑并自动保存，并衍生出腾讯文档等协同办公应用；手机端的同步助手也是较早切入手机自动备份的一款应用

l腾讯微云app拥有微信/QQ账号一键直接登入，以及服务亿级用户规模的平台保障等优势

和彩云app特色及优势

覆盖备份同步、智能相册、云笔记等使用场景

l和彩云是中国移动打造的个人云/家庭云服务产品，产品覆盖文件备份、云换机、智能相册、云笔记和圈子共享等使用场景；在4G到5G的转换周期，这些个人网盘功能将有效服务于用户换机的各类场景

l从传输存储的加密技术、云盘服务的全方位防范和多副本的容灾备份等方面，和彩云为数据安全提供了电信级安全保障；移动用户规模优势和5G网络的建设优势也将为和彩云带来受众覆盖的规模优势；5G时代，云盘成为运营商互联互通新生态的拳头产品

五、个人网盘行业展望

个人数据资产存储的主流选择

用户覆盖面更广，面向家庭和生活场景

l伴随个人用户手机数据量的不断提升，手机、PC、平板、智能手表等个人终端的数量的增长，家庭数据文件共享场景需求增加和智能家居设备的数据存储的需求增长等多重因素的影响，个人网盘业务将成为全民数据存储的的共同需求而非某一特定极客人群；本地存储和云存储的界限将进一步模糊，云存储成为数据存储的主流选择；云存储的应用将使个人和家庭的数据管理更加高效

安全性和可靠性成行业焦点

数据安全和服务可靠成个人网盘发展的基石

l增强移动宽带、低时延高可靠和海量大连接的5G特性将大大拓宽云存储的应用；云存储和与本地存储界限进一步模糊，个人网盘的长久可靠性将成为用户关注的一大焦点；人均数据产生量和处理需求量在云端激增，对于个人网盘提供商的经营实力和服务能力有更高要求；以5G为核心发展战略的电信运营商将具有明显优势；天翼云盘等电信运营商也率先推出5G极速版

l除了服务的可靠性，数据安全、传输安全、个人信息和隐私保护等个人网盘安全性的问题在5G时代也尤为关键；拥有5G网络运营商背景的天翼云盘等运营商产品或在安全方面更具竞争力

个人网盘产品向智能化发展

AI助力个人网盘成为智能平台

l基于语音、图像识别与分析等人工智能技术的应用，个人网盘在内容智能分类、内容检索和内容创作上为用户带来更将智能、便利和高效的服务；在网盘的内容审查方面，AI技术的不断提升，将保障平台合规化发展，提高信息安全审核的效率，释放人力