(网经社讯)6月10日，腾讯控股（00700.HK）于港交所发布官方公告，宣布已根据公司全球中期票据计划，顺利完成总额24.5亿美元美元票据及150亿元人民币人民币票据的定价工作，本次大规模跨境票据发行落地，进一步优化公司债务结构、充裕经营性现金流，为企业长期稳健发展筑牢资金根基。

公告披露，本次票据定价相关认购协议已于纽约时间6月9日正式订立，涵盖双币种、多期限中长期票据品类，整体发行结构均衡、期限布局合理，精准匹配企业长期经营与战略投入需求。其中，美元票据分为两期发行，2036年到期票据规模17.5亿美元，年利率5.0%；2046年到期票据规模7亿美元，年利率5.6%，两期美元票据统一到期日为2046年6月16日。

人民币票据同样设置两大期限品类，整体发行利率处于市场合理低位。其中2036年到期10年期票据本金110亿元人民币，年利率2.5厘；2056年到期30年期票据本金40亿元人民币，年利率3.1厘，两类人民币票据发售价均按本金全额定价，发行成本优势显著。据测算，扣除包销费用、折扣及佣金后，本次美元票据预计募集净额约24.3亿美元，人民币票据预计募集净额约149.4亿元人民币。

本次双币种票据发行交易阵容专业，其中美元票据由摩根大通、汇丰银行、摩根士丹利担任联席全球协调人，依托头部投行资源保障发行流程高效推进，同时获得全球资本市场投资者积极认购，市场认可度充足。所有票据预计于2026年6月16日正式完成交割上市。交割完成后，腾讯全球中期票据计划项下未偿还票据本金总额将约为221.8亿美元，整体债务规模可控、结构持续优化。

对于本次募资用途，腾讯明确表示，本次票据发行所得净额将全部用于公司一般企业用途，重点覆盖日常经营周转、存量债务再融资、核心业务研发投入及长期战略布局等领域。业内分析指出，本次近47亿美元等值规模的发债交易，是腾讯2020年以来规模最大的票据发行项目，充分体现资本市场对腾讯经营基本面、行业竞争力及长期发展前景的高度认可。