(网经社讯)随着底层AI能力持续提升，AI数字人的产业价值正在从降低内容生产成本，进一步延伸至提升业务触达与服务效率。过去，数字人更多承担展示、播报和内容生成等辅助角色；当前，其应用正在加速嵌入电商直播、品牌营销、客户服务、教育培训和本地生活等高频场景，并开始参与用户沟通、需求响应和交易转化等更贴近业务结果的环节。这一变化表明，AI数字人行业已从早期技术展示进入商业验证阶段，客户关注的重点也逐步转向真实场景中的运行稳定性、人工替代效率、服务覆盖范围以及业务转化效果。

基于对中国AI数字人产业的系统研究，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，以下简称“沙利文”）正式发布《中国AI数字人产业发展报告，2025年》。本报告围绕产业发展、场景应用、竞争格局与未来趋势展开分析，为产业参与者、品牌企业、投资机构及相关决策者提供行业参考。

01

AI数字人由形象生成向智能应用演进，产业价值延伸至业务场景

AI数字人是以人工智能技术为核心，围绕虚拟人物形象的生成、驱动、交互与运营形成的产业集合。其通过融合语音合成、自然语言处理、多模态大模型、计算机图形学、动作捕捉与实时渲染等技术，构建具备视觉表达、语言沟通和任务执行能力的数字化智能体，并在品牌传播、电商带货、客户服务、教育培训、文娱内容和政务服务等场景中实现商业化落地。

AI数字人正在由以形象生成和内容输出为主的数字化工具，发展为具备语义理解、实时交互、知识调用与多模态协同能力的智能化载体。其价值主要体现在两方面：一是帮助企业提升内容生产和服务触达效率，降低标准化交付的人力与时间成本；二是通过持续、稳定、可复制的交互能力，扩大服务覆盖范围，提升数字化运营效率。

来源：沙利文分析

02

中国AI数字人市场进入规模化应用阶段，2030年预计达到153.4亿元

中国AI数字人行业已从早期概念验证进入规模化商业应用阶段。报告显示，中国AI数字人市场规模由2021年的10.2亿元增长至2025年的54.4亿元，2021-2025年复合增长率达52.0%；预计2030年市场规模将达到153.4亿元，2025-2030年复合增长率为23.0%。

过去几年，行业增长主要受虚拟主播、数字客服、短视频内容生成和直播电商等场景拉动，核心驱动在于企业对低成本内容生产、7×24小时服务能力和标准化营销运营的需求上升。与此同时，语音合成、实时渲染和唇形驱动等技术逐步成熟，持续降低数字人的制作和部署门槛。

进入2026年后，行业增速预计由高速增长转向稳健扩张。未来增长将更多来自大模型能力与业务场景的结合，包括语义理解、实时对话、知识调用和任务执行能力在客服、交易、培训和内容营销等流程中的应用。

来源：沙利文分析

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电商直播、本地生活与知识服务加速落地，AI数字人提升企业经营效率

AI数字人在电商直播领域已进入规模化落地阶段。报告显示，AI数字人直播在电商直播带货领域的整体渗透率已超过60%；在3C、日用百货等标准化程度较高的赛道，渗透率已超过70%。随着技术普惠化，中小商家AI数字人直播渗透率由2024年的12%-15%提升至2026年的40%-45%，商家进入直播运营的门槛进一步降低。

从价值看，AI数字人直播缓解了真人直播在时长、成本和标准化表达方面的限制。一方面，AI数字人可实现7×24小时不间断直播，延长经营时段并扩大用户触达；另一方面，AI数字人可承担标准化讲解、问答互动和重复性话术输出等工作，与真人主播形成协同，帮助企业降低直播运营成本并提升内容供给效率。

来源：沙利文分析

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AI数字人竞争壁垒转向综合能力，行业竞争进入体系化阶段

随着AI数字人从内容展示进入真实业务流程，行业竞争的核心正在发生变化。早期竞争更多围绕形象效果、生成效率和使用门槛展开，主要解决“能不能做出来”的问题；当前客户更关注数字人能否稳定接入业务、持续完成任务，并带来可衡量的效率提升或转化改善。因此，厂商之间的差距将逐步体现在对行业场景的理解深度、对客户业务系统的接入能力，以及长期运营效果的持续优化能力上。

这一变化意味着，AI数字人行业的领先优势将不再依赖单一技术亮点，而取决于厂商能否把产品能力转化为可复制的行业方案。短期看，能够快速交付、稳定运行并适配客户业务流程的厂商，更容易获得规模化部署机会；中长期看，拥有高质量客户案例、持续数据反馈和生态入口的厂商，将更容易沉淀行业经验，提升客户黏性，并形成更高的复购与扩展空间。

来源：沙利文分析

2025年，中国AI数字人行业已形成由综合科技平台、垂直数字人厂商以及内容、电商生态厂商共同参与的竞争格局。百度、硅基智能、商汤科技、字节跳动、阿里巴巴等头部厂商，正在依托各自资源基础形成差异化优势：综合科技平台强调底层AI能力与产品矩阵，垂直厂商关注数字人生成、实时驱动与行业交付，内容和电商生态厂商则侧重将数字人嵌入高频业务场景。