(网经社讯)2023年，物流科技行业暗流涌动，除了上演价格战外，还掀起了一阵上市潮。京东下调自营免邮门槛，菜鸟推出自营快递；极兔速递上市，菜鸟递表港交所。此外，中央一号文件助推乡村快递物流发展，《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准正式实施，京东物流启动新一轮组织架构调整，进一步深化Big Boss机制。
在此背景下，5月30日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心联合网经社物流科技台（LT.100EC.CN）发布《2023年度中国物流科技市场数据报告》（报告全文下载：https://www.100ec.cn/zt/2023wlkjscbg/）。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。
一、物流科技经历五大发展阶段
网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青称，物流科技经历了几大发展阶段，分别是：人力物流阶段（1949-1978）；信息化物流阶段（1978-2001）；电商物流阶段（2001-2012）；智能化物流阶段（2012-2019）；绿色物流阶段（2019-2023）。其中，由于电子商务的发展，不断壮大了民营物流企业的规模。从网上购物，通过物流配送至客户手中，催生了电子商务的物流模式。
莫岱青表示，物流科技为以电商业务为依托的物流生态，包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、大宗物流网络以及物流供应链等。
莫岱青称，在物流科技产业链中，主要的玩家包括：
1）综合电商物流类：菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等；
2）跨境物流类：运去哪、递四方、纵腾集团、递一物流、跨境好运、佳成国际、飞盒跨境等；
3）即时物流类：达达快送、美团配送、蜂鸟配送、宅急送、顺丰同城、驹马物流、帮啦跑腿等；
4）仓储物流：派迅智能、海柔创新、Syrius炬星、大健云仓、酷仓宝、发网、闪电仓等；
5）货运O2O类：UU跑腿、闪送、送件侠、快狗打车、货拉拉、滴滴货运等；
6）第三方快递：顺丰、申通快递、极兔速递、中通快递、韵达等；
7）最后一公里：丰巢、菜鸟驿站、妈妈驿站、近邻宝、兔喜生活、格格、熊猫快收等；
8）智慧物流服务商：地上铁、鸭嘴兽、风火递、快运兔、马路创新、货速达、擎朗智能等；
9）大宗物流网络类：网盛运泽、传化智联、雅澳、好运鸽等;
10）物流供应链类：普洛斯、日日顺、安能物流、健安供应链、瑞云冷链等。
网经社企业库（COP.100EC.CN）显示，主要物流科技企业有96家，其中广东、上海均分布了26家，浙江18家，北京11家，江苏5家，福建3家，河南、西藏、山东均2家，辽宁1家。
其中，“北上广浙”四地可谓是物流科技“第一梯队”。其中，北京地区物流科技企业主要有京东物流、G7易流、闪送、滴滴货运等；上海有达达、德邦快递、快仓、安能物流、极兔速递、中通快递等；浙江地区有菜鸟、送件侠、顺丰同城、快货运、韵达、申通快递、百世物流等；广东地区有丰巢、运易通、顺友物流、元仓海外仓、瑞云冷链、顺丰速运、货拉拉等。
“第二梯队”主要包含天津地区，有快狗打车、智运中卡；江苏地区有苏宁物流、满帮集团、海管家、派迅智能、健安供应链等；福建地区有纵腾集团、铭宣海淘、小马货运等。
二、去年快递行业营收规模1.4万亿 即时物流市场规模同比增长超两成
2.1快递行业营收规模1.4万亿元
报告显示，2023年快递行业营收规模14000亿元，增速9.37%。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、 高级分析师莫岱青表示，增速虽有所下滑，但仍表明快递行业具有强大的市场活力和增长潜力。随着国内经济的不断发展和人民生活水平的提高，人们的消费能力和消费信心也在不断增强。快递业务量的增长反映了消费者对于商品和服务的需求增加，这有助于推动经济的增长和繁荣。
2.2即时物流市场规模2500亿元
据“电数宝”数据显示，2023年即时物流市场规模2500亿元，同比增长25%。莫岱青称，从过去十年快速、爆发式增长，到更追求可持续、有质量的发展，即时物流正在成为城市服务、民生保障的新基础设施。
2.3同城货运市场规模加速增长
报告显示，2023年同城货运市场规模为16993亿元，同比增长15.33%。2015-2021年市场规模逐渐持续增长，但增速呈现波动趋势。2016年增长率高达13.11%，2021年低至2.72%，2022年呈现回升趋势,2023年加速增长。
2.4智能快递柜市场规模500亿元
据“电数宝”数据显示，2023年智能快递柜市场规模约达500亿元，同比增长18.76%。其中，2015-2022年市场规模逐渐持续增长。从增速来看，2018年增长率高达53.54%，2019年-2022年增速分别为30.25%、18.11%、20.33%、16.62%，呈波动增长趋势。
相较于前几年快递柜的高速扩张期，近年来，随着快递驿站以及送货上门的普遍推广，快递柜也面临着新的挑战。
2.5跨境电商物流市场规模超两万亿元
“电数宝”数据显示，2023年跨境电商物流市场规模达25200亿元，同比增长32.54%。随着科技的不断进步，跨境物流行业将采用更多的智能化和自动化技术，提高运输效率和服务质量。
2.6冷链物流市场规模为5170亿元
据“电数宝”数据显示，2023年冷链物流市场规模为5170亿元，同比增长5.2%。此外，2023年我国冷链需求总量预计达到3.5亿吨，同比增长6.1%。
2.7全球电商物流市场规模：同比去年明显回升
据“电数宝”数据显示，2023年全球电商物流市场规模为88849亿元，同比上升7.49%。与2022年5%的市场跌幅相比明显回升。
全球电商物流市场规模在2020-2021年大流行期间出现大幅增长后，第二年又恢复到大流行前的水平。2022年，由于高通胀和生活成本上升，消费者支出下降，影响了支持电子商务的物流。然而，去年的在线销售再次出现增长。
三、34起融资总额36.4亿元 TOP10榜融资总额占比近九成
据“电数宝”电商大数据库显示，2023年中国物流科技共发生34起融资，融资总额约为36.4亿元，平均融资额为1.07亿元，同比下降84.97%。
2023年物流科技34起融资事件中，融资额排名前十的为：极兔速递（2亿美元）、瑞云冷链（5亿元人民币）、运满满冷运（数亿人民币）、箱箱共用（2亿人民币）、派迅智能（数亿元人民币）、全路程（2亿人民币）、发网物流（数亿元人民币）、驿玛科技（数千万美元）、普拉托科技（1亿人民币）、弗兰度（近亿元人民币）。这10起融资事件总额为32亿元，占总融资额的87.9%。
“电数宝”监测数据显示，2023年中国物流科技34起融资中，A级11起、B级、Pre级6起、天使轮5起、D级3起、战略投资2起、C级1起。单从金额来看，D轮融资金额最多，为15.7亿元。A+轮融资最少，为2000万元。
四、物流科技“独角兽”“千里马”总估值6569.5亿元 数量 估值同比均上升
据“电数宝”显示，2023年，物流科技共有25家“独角兽”，总估值6130.5亿元。其中，菜鸟网络以1850亿元估值位列“独角兽”榜第一名。
第2至25名分别为：啦啦快送、货拉拉、滴滴货运、东久新宜、丰巢科技、顺丰快运、准时达、G7易流、中通快运、极智嘉Geek+、海柔创新、闪送、壹米滴答、日日顺、鲜生活冷链、运去哪、福佑卡车、运立方、发网物流、天地汇、越海物流、擎朗智能、驹马物流、环世物流。
2022年，物流科技共有15家“独角兽”，总估值5904亿元。2023年“独角兽”数量同比增长66.67%，总估值同比增长3.84%。其中，极兔速递在2023年上市，因此退出榜单。此外，新入榜的企业有：东久新宜、G7易流、中通快运、越海物流。此外，规上公司中，顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份、德邦股份、中通、百世、快狗打车、京东物流、维天运通、达达集团等均已上市。
此外，2023年，物流科技共有13家“千里马”，总估值439亿元。分别是：快仓、宅急送、凯京集团、中交兴路、优速快递、鸭嘴兽、瑞云冷链、鲸仓科技、UU跑腿、德坤供应链、新石器、九曳供应链、易代储。
2022年，物流科技共有8家“千里马”，总估值190亿元。2023年“千里马”数量同比增长62.5%，总估值同比增长131.05%。
五、物流科技七大“乱象”发布物流问题 网络欺诈排在前列
此外，据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示，2023年全国物流科技用户投诉问题类型主要包括：物流问题，占比高达62.96%，其余分别为网络欺诈、信息泄露、冻结商家资金、发货问题、恶意罚款、退款问题。
根据“电诉宝”2023年受理的物流科技领域用户有效投诉显示，入选投诉榜的依次为：韵达快递、京东物流、申通快递、货拉拉、顺丰速运、邮政、菜鸟裹裹、中通快递、圆通、达达、羊贝比、斑马物联网、快鸟转运、极兔速递等14家平台。
其中，韵达快递、申通快递、顺丰速运、邮政、中通快递、圆通、极兔速递等属于第三方快递；羊贝比、快鸟转运等属于跨境物流。
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