(网经社讯)2022年，我们没等来滴滴出行重新恢复上架的消息，也没等来其他网约车公司的上市，一切看起来十分平和。然而，看似平静的网约车市场实则暗潮涌动，纷争四起（详见网经社专题：合规 聚合 自动驾驶走向台前 2022移动出行复盘https://www.100ec.cn/zt/2022ydcxfp/ ）。

出品 | 网经社数字生活部

作者 | 陈礼腾

题图 | 网经社图库

一、复盘移动出行2022年四大看点

一方面，如祺出行、享道出行等老玩家陆续获得新一轮融资，加码市场份额的争夺。另一方面，腾讯、华为、字节跳动等也纷纷跨界布局聚合出行，为网约车市场竞争再添“一把火”。同时，Robotaxi（自动驾驶出租车）在2022年也成为一众网约车公司的角逐点。如此看来，网约市场的竞争，还远未结束。

看点一：合规：告别野蛮生长

近两年来，网约车行业整体合规管理成果显著。12月9日，交通运输部发布2022年11月网约车行业数据，11月订单共计5.08亿单，截至当月各地共发放网约车驾驶员证501万本、车辆运输证206.4万本。

另数据显示，2021年上半年，合规率超过80%的城市仅有7座，2022年11月这个数字已经跃升至16座。今年以来，滴滴出行、美团打车、曹操出行、万顺叫车等平台的合规率明显上升。

对此，网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示，相对稳定的市场格局下，行业竞争思路也在发生转变。当前网约车的竞争重心已从流量获取转为合规发展。滴滴整改事件之后，整个行业的合规之路陡然加速，2022年也成为网约车行业的合规之年,在交通运输部及各主管部门的带动下，网约车公司均在合规化方面都进行了有益探索。

看点二：争夺：第二梯队玩家纷纷融资抢市场

滴滴出行的下架整改，对于其他网约车平台来说是不可多得的机会。4月26日，广汽集团旗下移动出行品牌如祺出行宣布完成超10亿元A轮融资，由广汽集团领投，小马智行、文远知行等机构参投。

8月15日，享道出行宣布完成由上汽集团、Momenta、高行管理咨询等机构投资的超10亿元B轮融资。投后估值达到10亿美元，跻身行业“独角兽”行列。

此前，曹操出行、T3出行也分别获得38亿元B轮融资及77亿元A轮融资。

陈礼腾表示， 网约车竞争的下半场，增量不在，存量难开。据交通运输部数据，我国网约车市场日均需求量约在2000万单左右。就目前来看，滴滴出行仍旧处于市场第一位，承担了市场的绝大多数需求，分给其他网约车公司的市场需求所剩不多。

在此背景下，对于享道出行、如祺出行、曹操出行、T3出行等第二梯队的“玩家”来说，想要获取用户，扩大城市布局需要投入更多的成本，加上前期的补贴等，使其需要足够的资金、资源去支撑业务的发展。另一方面，流量缺乏的网约车公司为了加快增长，选择入驻聚合平台接单。尽管这有助于订单量的提升，但存在用户转化的问题，若不能实现用户转化只能成为聚合平台的运力服务商，给他人“打工”。

看点三：聚合：平台的平台来搅局

网约车发展至今，目前形成了几种商业模式：一类是纯自营出行平台，如滴滴出行、曹操出行、如祺出行、T3出行等；而为了解决中小平台的获客问题，聚合出行平台不开始出现，除了高德打车、百度地图等老玩家外，也有不少新玩家入局。

7月27日，在鸿蒙3.0发布会上，华为宣布HarmonyOS 3正式上线原子化服务——Petal出行。

此外，在微信“九宫格”的出行服务中，腾讯出行也在测试打车功能。腾讯出行服务没有司机端，主要由第三方出行服务商提供运力。

12月26日，有消息称抖音开放出行小程序入驻，并开放交通出行服务的平台服务商入驻资格，目前开放的细分类型有打车/网约车、顺风车/拼车、出租车等。

对此，网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾认为，聚合模式对于网约车服务商来说，地图软件作为出行领域的流量端口，平台帮助其解决了流量问题，获得了更多用户；从聚合平台角度，缩减了运营方面的支出成本，吸引用户，助力自身实现流量变现、增加用户的黏性反哺自有业务；对于用户来说，一站式打车服务也节省了不少的时间与精力。

陈礼腾还表示，聚合平台发展过程中也面临不少问题：网约车信息聚合平台是否需要取得网约车平台经营许可、信息聚合平台与接入的网约车平台公司之间权利义务关系如何确定等等。

看点四：自动驾驶：Robotaxi走向台前

网约车行业的蓬勃发展，用户出行需求从效率正向高品质出行转变；且随着自动驾驶技术成熟落地，Robotaxi也逐渐转变为具有商品属性的服务走进千家万户。

5月18日，专注L4级别自动驾驶的轻舟智航宣布将与T3出行、地平线和火山引擎等合作，启动Robotaxi公开运营等项目，扩大无人驾驶的商业化落地。9月21日，T3出行宣布正式与轻舟智航在苏州联合启动Robotaxi的公开运营。

8月，小马智行宣布与国内共享出行平台曹操出行达成合作，整合双方优势资源，推动Robotaxi在城市出行场景的规模化落地应用。

8月15日，享道出行宣布完成超10亿元B轮融资之际，也宣布将与Momenta联合布局Robotaxi出行生态。

11月8日，曹操出行在第四届全球智能驾驶大会上与中智行达成战略合作，双方将从苏州市相城区起步落地运营Robotaxi服务，打造车路协同城市级应用的“苏州模式”。

11月9日，如祺出行正式发布自主研发的全国首个开放式Robotaxi运营监管平台。这也是继10月27日于广州开启Robotaxi混合运营之后，如祺出行在推进自动驾驶商业化运营落地方面的又一举措。

对此，陈礼腾表示，数千亿的网约车市场规模以及数亿级的用户群体，成为Robotaxi商业化落地的重要场景。Robotaxi作为网约车行业的下一发展目标，吸引了众多企业的布局。除了如祺出行外，目前运营Robotaxi的公司还有滴滴出行、享道出行、曹操出行、百度Apollo的“萝卜快跑”等。

陈礼腾认为，尽管理论上Robotaxi的成本与效率会优于传统网约车，但Robotaxi面临着技术难题和安全问题两大瓶颈。在技术方面，目前企业依旧更多地聚焦于系统算法能力和硬件水平的提升；在安全方面，道路交通复杂，有着道路、信号灯、车辆、行人等诸多影响因素，这也导致目前Robotaxi落地运营都是区域性的，距离无人驾驶技术的规模化运营尚远。

二、移动出行未来走向如何？

展望一：监管维度持续细化

陈礼腾表示，网约车从2012年左右兴起，随后在共享经济概念以及资本的加持下经历高速发展。作为新兴业态，网约车监管存在的一定的滞后性。直至2016年7月《网络预约出租车经营服务管理暂行办法》的公布，才首次明确了网约车的合法地位以及具体的监管细则。

陈礼腾进而表示，过去的监管由于缺乏参考，尽管相关的政策法规不断出台，但依旧才在诸多细节需要不断完善。2022年12月5日，交通运输部、工业和信息化部等六部门公布了修订后的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，就是对监管细化的表现。

陈礼腾认为，细化监管将成为接下来的主旋律，而对于监管部门来说，如何兼顾由于行业快速发展所带来的历史遗留问题以及如今多样化的市场环境，打造合理的监管形式，是行业给监管部门带来的挑战。

展望二：竞争加剧 网约车迎来需求增长

陈礼腾表示，过去的网约车市场竞争是单兵作战，而随着网约车市场需求不断升级，效率追求不断提高，接下里的竞争更多需要以合作的形式参与，这其中既包括与聚合平台的合作，也包括也自动驾驶技术公司的合作。

陈礼腾进而表示，随着疫情影响逐渐减小，用户出行恢复正常，网约车订单也将迎来显著的增长。这是网约车公司获客的机会期，而聚合平台以及自动驾驶的成熟落地，网约车公司的竞争也将更加激烈。

网经社移动出行台将狭义上的移动出行定义为基于智能移动终端的出行服务，主要包括网约车、共享单车、租车、停车、地图导航、代驾等。其主要玩家包括：

1）网约车：滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、曹操出行、享道出行、T3出行、如祺出行、枫叶出行等；

2）租车：一嗨租车、华夏出行、GoFun出行、凹凸租车、EVCARD、丰桔出行、租租车等；

3）共享（电）单车：青桔单车、美团单车、哈啰出行等；

4）停车平台：ETCP停车、爱泊车、丁丁停车、PP停车等；

5）汽车后市场：途虎养车、开思、汽车超人等；

6）聚合平台：百度地图、高德地图、腾讯地图、美团打车、携程用车等；

7）代驾平台：滴滴代驾、e代驾、微代驾。

【小贴士】

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